Position trading là gì? Ai thích hợp làm Position trader?

timthitruong.com – Một trong những phương pháp rất hiệu quả trong đầu tư dài hạn chính là Position trading. Phương pháp này thường chỉ được các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng, bởi những yêu cầu về kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm mà nhà đầu tư cần có. Do đó, phương pháp này không được nhiều người biết đến.  Bài viết hôm nay sẽ cùng các nhà đầu tư tìm hiểu về phương pháp Position trading và thử nhận định xem ai là người thích hợp để giao dịch theo phương pháp này nhé.

Position trading là gì?

Position trading là một khái niệm rất phổ biến trong giao dịch chứng khoán và Forex.  Đây là một trường phái giao dịch và nắm giữ dài hạn và những nhà đầu tư giao dịch theo phong cách này chính là Position trader.

Position trading là một trong bốn phong cách giao dịch dài hạn nhất trong phương pháp giao dịch Forex, bao gồm: Day trading, Swing trading và Scalping trading.

Position trader có thể nắm giữ lệnh trong một tổng thời gian dài, có thể vài tuần, vài tháng, thậm chí đến vài năm.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, một Position trader thường nắm giữ cổ phiếu từ một năm cho đến hàng chục năm.

Đặc điểm của Position trading

• Đối lập hoàn toàn với Scalping và Day trading, Position trading hầu như không quan tâm đến các biến động ngắn hạn.
• Các nhà giao dịch theo phương pháp Position trading cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ những vấn đề và thông tin liên quan. Sau khi mua xong, các Position trader hầu như quên đi và chờ đến thời điểm đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng thì mới bán.
• Các yếu tố kỹ thuật chỉ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho việc xác định một xu hướng dài hạn, còn Position trader chủ yếu dùng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định.
• Position trading không thường thấy trên thị trường Forex bằng thị trường chứng khoán.
• Các trader chỉ giao dịch theo phong cách này khi họ có nhiều vốn và đầu tư mỗi nơi một ít, mỗi loại hàng hóa một ít, vừa đa dạng hóa rủi ro, vừa ăn đậm khi thị trường đi đúng hướng.

Có nên giao dịch theo Position trading không?

Để đánh giá khía cạnh này, các nhà giao dịch cần xác định được những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Ưu điểm

• Những giao dịch thắng thường có được một mức reward khá cao
• Không tốn nhiều thời gian phân tích biểu đồ, thậm chí chỉ cần khoảng 30 phút mỗi ngày
• Thích hợp ngay cả với những người có một công việc full-time
• Ít áp lực hơn hẳn so với các kiểu giao dịch còn lại

Nhược điểm

• Yêu cầu các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm và kiến thức vững chắc về phân tích cơ bản và tâm lý thị trường.
• Yêu cầu các nhà giao dịch có nguồn vốn lớn.
• Khả năng không thu được lợi nhuận hàng năm do số lần giao dịch quá ít. Vì giao dịch dài hạn theo kiểu mua và nắm giữ nên vốn của trader bị chôn vào giao dịch đó. Nếu giữa chừng họ đóng lệnh rút vốn thì coi như phá vỡ mọi kế hoạch ban đầu đã đề ra và không đạt được mục tiêu.

• Thị trường luôn biến động khó lường nên nếu chẳng may giá đi ngược xu hướng dự đoán thì giao dịch đó bị lỗ nặng, ít thì bị chôn vốn và không có lãi.

• Position trading đòi hỏi phí Swap (phí qua đêm) khá lớn. Vì thời gian duy trì lệnh rất lâu nên không thể kể tới khả năng phí swap sẽ “bào mòn” hết tài khoản của nhà giao dịch.
• Nếu tìm được nhà môi giới không thu phí Swap thì họ cũng thu phí commission (phí hoa hồng) rất lớn.

Tâm lý của các Position trader

Position trading dành cho các nhà đầu tư có tâm lý vô cùng vững vàng vì đôi khi họ sẽ phải đối mặt với việc thị trường đi ngược kỳ vọng vài trăm pip. Bất cứ sự dao động nào trong tâm lý giao dịch cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới vị thế giao dịch cho nên họ sẽ phải tin tưởng tuyệt đối vào phân tích của chính mình để giữ được bình tĩnh khi thị trường đang cho những thông số nhiễu.

Do đó với các Position trader tâm lý của họ thường sẽ có:

• Tư tưởng độc lập và không bị tác động bởi các phân tích, chiến lược giao dịch của các nguồn thông tin khác. Để làm được điều này nhà giao dịch phải có những kiến thức và suy luận riêng để biết xu hướng thị trường sẽ diễn ra thế nào sau các dữ liệu kinh tế trong dài hạn.
• Phải có một sự hiểu biết sâu sắc về cách nền kinh tế hoạt động và cách mà dữ liệu kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các cặp tiền tệ, hàng hoá hay cổ phiếu trong dài hạn.
• Luôn giữ một cái đầu lạnh. Không có bất kỳ cá nhân nào, xu hướng nào có thể tác động tới tâm lý và làm thay đổi quyết định giao dịch của họ được.

Position trader phù hợp với những ai?

Nếu những thông tin trên còn làm các nhà giao dịch cảm thấy mơ hồ, chưa nhận biết được phong cách Position trading phù hợp với những ai, thì những đặc điểm sau đây sẽ giúp các trader xác định điều này rõ hơn.

• Position trader cần có sự quyết đoán và giữ vững tâm lý trước các chiến lược giao dịch và phân tích của những nhà đầu tư khác.
• Position trader cũng cần có hiểu biết và suy luận riêng để phán đoán được xu hướng thị trường trong tương lai khi đã phân tích chi tiết các dữ liệu và sự kiện kinh tế trong dài hạn.
• Position trader có am hiểu sâu sắc và cái nhìn nhạy bén về cách thức vận hành của nền kinh tế để dự đoán được những tác động trực tiếp cũng như gián tiếp của nền kinh tế đến các cặp ngoại tệ.
• Nhà giao dịch cần có số vốn lớn đủ để gồng lỗ hàng trăm pips khi thị trường đi sai hướng, cũng như để chi trả cho các loại phí giao dịch như phí swap, phí hoa hồng, phí chênh lệch spread trong forex.
• Nhà giao dịch là người kiên nhẫn và cực kỳ bình tĩnh, không chốt lời sớm khi lợi nhuận đã lên tới vài nghìn pips.

Kết luận

Nhìn chung, để có thể trở thành một Position trader, mỗi nhà giao dịch cần đảm bảo hai yếu tố: chuyên nghiệp và giàu có. Và dĩ nhiên, sự chuyên nghiệp được xây dựng dựa trên một nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm giao dịch phong phú. Chính vì thế, hãy luôn học hỏi và luyện tập mỗi ngày nếu muốn trở thành một nhà giao dịch thực thụ. Hy vọng thông qua bài viết trên, các nhà giao dịch sẽ hiểu rõ hơn về phong cách Position trading, và có thêm một gợi ý trong việc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp với chính mình. Chúc bạn thành công.